Mit hochwertigen Fonds zu stabileren Portfolios
Auch Sie können von Strategien und Instrumenten profitieren, wie sie sonst nur große Player nutzen. Der Einsatz ausgewählter Investmentfonds bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich: So eröffnen sie auch dem privaten Anleger Zugang zu spezifischen Themen, Regionen oder Anlageklassen, die sonst institutionellen Investoren vorbehalten sind. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Diversifikation und ermöglichen schon mit relativ überschaubaren Beträgen eine professionelle Streuung. Dies wiederum trägt spürbar zur Stabilität des Depots bei.
Mit den Fonds, die wir anbieten, bilden wir die Strategien unserer klassischen Vermögensverwaltung ab. Dabei nutzen wir unseren bewährten Investment-Prozess und die langjährige Erfahrung unserer Investment Spezialisten für die Anlageentscheidungen, .
Die Merck Finck Vermögensstrategie-Fonds bieten wir in drei Risikoprofilen an: Im „Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI“ sind aktienorientierte Anlageformen bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens möglich. Der „Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen UI“ kann bis zu 60 % in aktienorientierte Anlageformen investieren. Das Fondsvermögen des “Merck Finck Vermögensstrategie Dynamisch UI“ kann vollständig in aktienorientierten Instrumenten angelegt werden.
Mehrwert durch Merck Finck: Unsere drei Fonds im Überblick
1. Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI: Sicherer Mischfonds für tendenziell risikoscheue Anleger, die dennoch nicht auf Aktien im Portfolio verzichten möchten.
- Aufgelegt am 1. Oktober 1990 = Ursprünglich ältester Stiftungsfonds Deutschlands
- Benchmark Frei, konservativ, global investierend
- Fokus auf konstante Wertentwicklung durch verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit solider Bonität
- Ausgabeaufschlag = bis zu 5 %, Verwaltungsvergütung = derzeit 1,05 % p. a.
- Primär geeignet etwa für Stiftungen, karitative Einrichtungen und Pensionskassen
- Lesen Sie auch den aktuellen Transparenzbericht!
2. Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen UI: Für Anleger, die imstande sind, die Risiken und den Wert einer Anlage mit höherem Aktienanteil abzuschätzen.
- Aufgelegt am 1. Dezember 2010
- Aktienanteil am Fondsvermögen max. 60 %; global investierend
- Benchmarkfrei, Derivatgeschäfte können getätigt werden
- Ausgabeaufschlag = bis zu 5 %
3. Merck Finck Vermögensstrategie Dynamisch UI: Schwerpunkt auf substanzstarke Titel, kombiniert mit aktivem Risikomanagement.
- Drittes, jüngstes Mitglied unserer Fondsfamilie, aufgelegt am 21. Oktober 2019
- Aktienanteil bis zu 100 % des Fondsvermögens, die Einzeltitel müssen einem Qualitäts-Mindeststandard folgen
- Ausgabeaufschlag = bis zu 5 %, Verwaltungsvergütung = derzeit 1,50 % p. a.
Diese beinhalten:
- Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI
- Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen UI
- Merck Finck Vermögensstrategie Dynamisch UI
- Transparenzbericht Merck Finck Vermögensstrategie UI
Ihre Vorteile
Welche Vorteile hat die Diversifikation mit Fonds von Merck Finck?
Eine gezielte Diversifikation ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Anlageportfolio. Merck Finck bietet Ihnen drei Fonds, die sich auf wachstumsstarke Sektoren wie IT, Gesundheitswesen und Telekommunikation konzentrieren. Diese Branchen zeichnen sich durch robuste Marktfundamente aus und sind weniger anfällig für konjunkturelle Schwankungen.
Stabile Erträge mit kontrolliertem Risiko
Durch die Kombination von Aktien und Anleihen aus dem globalen Spektrum, darunter Hochzinsanleihen oder inflationsgebundene Anleihen, bieten unsere Fonds stabile Erträge und eine langfristige Wertsteigerung. Unsere Experten steuern Ihre Investments aktiv und schützen sie durch Risikomanagement über eine globale, diversifizierte Zusammensetzung unter Allokation breiter Marktinvbestments über währungsgesicherte passive Instrumente (ETFs) oder in geringem Umfang zusätzlich durch den Einsatz von Derivaten, um Schwankungen im Aktienmarkt entgegenzuwirken.
Globale Mischfonds mit ESG-Standards
Ein weiterer Vorteil unserer Fonds liegt in der globalen Ausrichtung und der klaren Fokussierung auf Nachhaltigkeit. Wir stellen sicher, dass Ihre Anlagen höchstegewisse Mindes- ESG-Standards erfüllen. Unsere Richtschnur dafür sind die Daten von Sustainalytics, einer der führenden Rating Agenturen für Nachhaltigkeit. Dadurch gewährleisten wir nicht nur ein verantwortungsvolles Investment, sondern auch zukunftssichere Renditen.
Individuell investieren ohne Benchmarking
Merck Finck verzichtet bewusst auf Benchmarking, um Ihnen flexible und individuell abgestimmte Anlagestrategien bieten zu können. Mit über 150 Jahren Erfahrung im Bereich Finanz- und Vermögensmanagement stehen wir für Transparenz und eine nachhaltige Wertentwicklung – getreu unserer Verpflichtung zum Transparenzkodex des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V.
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