Vermögensverwaltung : Vermögensberater und vermögensplanung, nachhhaltige Vermögensverwaltung

Blicken Sie zuversichtlich in die Zukunft – mit unserer maßgeschneiderten Vermögensplanung.

Von der Vorsorge für den Ruhestand, steuereffiziente Anlage, der finanziellen Absicherung Ihrer Familie, bis hin zur Weitergabe von Vermögen an die nächste Generation: gemeinsam erstellen wir eine Roadmap für Ihre individuellen Ziele und Bedürfnisse.

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Ganzheitlich und nachhaltig

Wir sind der Überzeugung, dass Vermögensplanung mehr als nur Geld betrifft – es geht darum, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Ihnen und Ihrer Familie Sicherheit zu bieten. Deshalb verfolgen wir bei der Vermögensverwaltung einen ganzheitlichen Ansatz, der sich auf Ihre individuellen Umstände konzentriert und entwickeln einen maßgeschneiderten Plan, der zu Ihnen passt.

Wir überprüfen Ihren Plan regelmäßig und reagieren auf aktuelle Herausforderungen genauso, wie auf Chancen, die sich ergeben. Dieser umfassende und langfristige Ansatz ermöglicht uns, eine vertrauensvolle Kundenbeziehung aufzubauen und die Bedürfnisse der von uns betreuten Familien über viele Generationen hinweg zu betreuen.

Gemeinsam entwickeln wir einen individuellen Vermögensplan, der weit über das Finanzielle hinausgeht. Dabei behalten wir immer im Blick, was Ihnen und Ihrer Familie wirklich wichtig ist.

Nachhaltige Vermögensverwaltung

Bei dieser Anlageform werden alle Anlageobjekte ausgeschlossen, die nicht den Normen unseres Wertekatalogs entsprechen. Diese Normen werden aus unserem eigenen Wertesystem, unserer sozialen Verantwortung und einem international anerkannten Kodex für Menschen- und Umweltrechte gebildet. In einem weiteren Schritt prüfen wir die übrigen Titel nach Kriterien der ökonomischen Wert- und Nachhaltigkeit.